Smart beta - Det bästa av två världar i en!

Storebrand/SPPs kapitalförvaltning har gjort sig ett namn på den svenska marknaden framför allt genom sitt breda utbud av hållbara indexfonder och aktivt förvaltade Delphifonder. En fondkategori som inte är lika känd i Sverige är Storebrand/SPPs smart-beta-fonder* eller faktorfonder som de också kallas.

I smart beta har förvaltaren en tydlig och aktiv strategi för urvalet av bolagen i fonden och vilken faktor (vilket särdrag) som ska vara dominerande.Varje faktor bygger på en välformulerad tes om vad som utmärker urvalet och vad faktorn ska bidra med in fonden. Faktorerna är; momentum, värde, storlek och volatilitet.

Tesen för momentum är att aktier som utvecklats bättre än snittet fortsätter att utvecklas bra, värde att billiga aktier utvecklas bättre än dyra, storlek att företag med lågt marknadsvärde i genomsnitt har högre avkastning än de med högt och volatilitet att aktier med lägre prissvängningar ger högre riskjusterad avkastning än aktier med kraftiga svängningar.

- Ambitionen är alltid att hitta en smart balans mellan avkastning, risk, pris och faktor för att få den optimala sammansättningen för den specifika fonden. Storebrand Global Multifaktor är ett exempel på en smart-beta-fond, där vi använt alla fyra faktorer för att skapa överavkastning. Den rekommenderas ofta som bas i en portfölj och har ett bra pris, säger Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder.

- Storebrand Global Multifaktor har dessutom levererat väldigt bra avkastning. De senaste fem åren har fonden överavkastat drygt 16 % ** mot sitt jämförelseindex vilket motsvarar en årlig överavkastning på cirka 1,7 %.

En annan smart beta fond är SPP Aktiefond Stabil där fokus ligger på att fonden ska vara just stabil.

- Vilken fond du ska välja handlar om din högst personliga sparhorisont och hur ditt övriga sparande ser ut. Vi ser våra fonder som byggklossar där du enkelt kan komponera en portfölj. Att de ska vara hållbara ser vi som en självklarhet och ett hygienkrav även om man även där kan gå olika långt.

- Smart-beta-fonder är ett klokt och prisvärt sätt att spara på. Enkelt beskrivet får du en aktiv fond till halva priset eftersom aktiviteten framförallt i ligger hur förvaltaren gör sitt urval, avslutar Åsa.

*Synonymer till smart-beta-fonder är modellbaserade fonder och faktorfonder.

Fonderna finns tillgängliga hos bland annat SPP, Avanza, Nordnet, Fondmarknaden. 

Mer om smart-beta- fonder/modellbaserade fonder hittar du på SPP Fonders hemsida

** Storebrand Multifaktor har under perioden 2012-03-01—2017-02-28 avkastat 131 % i svenska kronor utan hänsyn till inflation.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På sppfonder.se hittar du informationsbroschyr och faktablad.